Los fondos se utilizarán para reestructurar la deuda y respaldar inversiones en Vaca Muerta y la producción de hidrocarburos no convencionales.
YPF, la empresa petrolera argentina, retornó a los mercados financieros internacionales con una destacada emisión de Obligaciones Negociables por un total de 800 millones de dólares. Este movimiento marca el regreso de la compañía a los mercados internacionales después de cuatro años y medio.
El nuevo bono, con vencimiento en enero de 2031, presenta una tasa de interés del 9,5%, generando un rendimiento del 9,75%. La emisión está respaldada por exportaciones y representa una de las mayores colocaciones de deuda realizadas por YPF en su historia.
Los bancos internacionales Citibank, J.P. Morgan y Santander actuaron como colocadores en esta transacción, que atrajo ofertas por un monto total de US$1.800 millones. Finalmente, YPF optó por emitir obligaciones por el valor de US$800 millones.
Los fondos recaudados a través de esta emisión tienen como destino principal la refinanciación de la deuda de la compañía y el respaldo financiero para su plan de inversiones. El enfoque de estas inversiones se centra en el desarrollo continuo de Vaca Muerta y el crecimiento de la producción de hidrocarburos no convencionales.
En otro frente, YPF se enfrenta a desafíos legales relacionados con la nacionalización de la empresa en 2012. El gobierno argentino solicitó a la justicia estadounidense que no establezca fechas para posibles embargos, buscando evitar complicaciones en el marco de la condena a Argentina a pagar un resarcimiento de US$16.000 millones a los fondos de inversión Burford Capital y Eton Park. La respuesta de la jueza de Nueva York, Loretta Preska, está pendiente, ya que hasta el momento no confirmó si aceptará la solicitud argentina.
